Arbejdsgangen kan enten styres med konkrete sagsbehandlere eller med ansvarlig afdeling. I sidstnævnte tilfælde kan der være et antal sagsbehandlere i den enkelte afdeling, der kan tage sig af håndteringen.
Bilaget scannes ind, og gemmes i første omgang som f.eks. pdf-fil. Dernæst sendes den indscannede fil til Winformatik med side 309. Winformatik vil tildele et dokument-nummer.
På selve papir-bilaget skrives øverst hvilket dokument-nummer bilaget har fået. Det er for at forhindre at bilaget indscannes (og betales) endnu en gang.
På bilaget udfylder bogholderiet følgende:
| ENTEN Sagsbehandler | Konkret medarbejder i fagforvaltning |
| ELLER Ansvarlig afdeling | Den konkrete fagforvaltning |
| Svarfrist | Sidste rettidige betalingsdato |
I vinduet, der vises med bogførings-oplysninger, indtastes i første linie:
| Konto/Art | Artsnummer for kreditor-afregning |
| Kunde | Kreditors kunde-nummer |
| Post | (udfyldes ikke) |
| Ref | (se nedenfor) |
| Dato | Sidste rettidige betalingsdato |
| Tekst | (se nedenfor) |
| Debet | Udfyldes med total-beløb (hvis kredit-nota) |
| Kredit | Udfyldes med total-beløb (hvis faktura) |
Ref og Tekst udfyldes afhængig af betalingstype på følgende måde:
| Betalingstype | Ref | Tekst |
| Bankoverførsel | (bruges ikke) | tekst, typisk fakturanummer |
| FI-kort type 71 | 8-cifret kreditor-nr | +71< betalingsident |
| Giro-kort, type 04 | gironummer | +04< betalingsident |
| Giro-kort, type 01 | gironummer | +01< tekst, typisk fakturanummer |
Læs mere om betalingstyper her.
Den attesterede vil modtage en email med et link til bilaget. Når der klikkes på linket vil der vises sig et vindue med det indscannede dokument (side 309D). Herfra klikkes på "Bogføringsdetaljer" for at se et vindue med bogføringsoplysninger (side 307).
I vinduet, der vises med bogførings-oplysninger indtaster den attesterende i anden og evt. følgende linier:
| Konto/Art | Kontonummer eller art for driftskonto |
| Kunde | Udfyldes kun hvis der er brugt art |
| Post | (udfyldes ikke) |
| Ref | Udfyldes evt. hvis der er brugt art |
| Dato | (udfyldes ikke) |
| Tekst | Den tekst, der ønskes på kontoudtog |
| Debet | Udfyldes med beløb (hvis faktura) |
| Kredit | Udfyldes med beløb (hvis kredit-nota) |
Brugeren sætter hak i feltet Att.
Hvis det er en anden, der skal anvise, så sættes denne på som sagsbehandler i 309D. Denne anden vil få email, som nævnt ovenfor.
Brugeren sætter hak i feltet Anvis.
Bilaget optræder nu som Klar i bogholderiets side 308. Herfra skal bogholderier bogføre det.
Når bilaget er blevet bogført vil de tilhørende posteringer optræde i diverse sider i Winformatik, f.eks. side 312. Posteringen vil være mærket med et dokument-nummer i kolonnen Bilag. Når der klikkes på nummeret, så vises det indscannede bilag i et vindue.